以订单为索引整理服务资料。可演示模板预览、签署记录、名单导出和保险办理结果的核对方式。
01
保留订单对应版本
用两份不同版本的合同模板做演示，检查各自订单当时使用的内容和签署状态。指定第三方电子签或 CA 认证需单独确认。
02
分清送办与回执
名单导出后由负责人对照保单或渠道回执。需要接口办理时，逐项确认渠道账号、计划、余额及回调联调。
03
出现取消再逐项核对
取消报名后，先查看原订单和退款状态，再跟进合同、保险等后续事项。每一步都应能找到负责岗位。
功能档案
合同记录与保险办理
同一期活动的订单、签署记录、名单和送保结果分散，开营前逐项核对耗时。
采购方常问
- 给家长看过合同预览，采购时还要验证什么？
- 先用两版模板和两笔测试订单确认内容归属，再查签署状态与当时保留的记录。如果要求指定签章服务或证据文件，列出服务商和文件样本另行联调。
- 员工导出了送保名单，开营前还要查什么？
- 逐笔核对参与者、渠道回执、适用计划和待处理状态。有取消或换人时，从原订单查已有办理记录，再确认后续手续。接口方式的具体开通条件需由双方及渠道确认。